2月11日，寧德時(shí)代正式向香港聯(lián)交所遞交發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的申請。

　　寧德時(shí)代赴港上市保薦人兼整體協(xié)調(diào)人包括中國國際金融香港證券有限公司,、中信建投（國際）融資有限公司等,。

　　申請書顯示，此次,，寧德時(shí)代港股上市募集的資金將重點(diǎn)用于海外產(chǎn)能擴(kuò)張,、國際業(yè)務(wù)拓展及境外營運(yùn)資金補(bǔ)充，為公司長期國際化戰(zhàn)略提供資金支持,。

　　實(shí)際上,，2024年12月，寧德時(shí)代曾正式發(fā)布公告,，宣布公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）,，并在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。該公告同樣強(qiáng)調(diào),，此舉是為了進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局,。

圖片來源：寧德時(shí)代公告

　　申請書明確,，寧德時(shí)代目前擬定的H股上市募集資金使用用途包括推進(jìn)匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè),。根據(jù)前期方案，寧德時(shí)代擬在匈牙利德布勒森基地分期投建年產(chǎn)100GWh動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線,，總投資金額預(yù)計(jì)不超過73.4億歐元,，總建設(shè)期預(yù)計(jì)不超過64個(gè)月。其中,，一期及二期的總投資額約為49億歐元,。目前，該項(xiàng)目已完成前期籌備,，并已啟動項(xiàng)目建設(shè),，截至2024年底公司已投入約7億歐元。

　　申請書未披露寧德時(shí)代本次H股上市的發(fā)行規(guī)模,，記者就此向?qū)幍聲r(shí)代方面詢問,，未獲得正面回應(yīng)。據(jù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)預(yù)期,，寧德時(shí)代本次總發(fā)行規(guī)模不超過400億元,。另有外媒報(bào)道預(yù)計(jì)寧德時(shí)代籌資至少50億美元，對應(yīng)人民幣為超365億元,。

　　寧德時(shí)代表示,，2024年前三季度寧德時(shí)代來自海外收入占比約三成，已在海外布局多個(gè)電池工廠,，從而滿足海外主機(jī)廠商“就近配套”的需求,。

　　寧德時(shí)代擁有全球最大的鋰電池產(chǎn)能規(guī)模，全球每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時(shí)代電池,。申請書顯示,，寧德時(shí)代動力電池使用量自2017年以來連續(xù)8年全球市占率穩(wěn)居第一，儲能電池出貨量自2021年以來連續(xù)3年全球市占率穩(wěn)居第一,。

　　近年來,，寧德時(shí)代不斷加碼海外業(yè)務(wù)布局。2024年12月,，寧德時(shí)代宣布與全球知名汽車制造商Stellantis攜手在西班牙設(shè)立合資公司,。該工廠是寧德時(shí)代在歐洲的第三個(gè)重要電池生產(chǎn)基地。截至2024年9月30日寧德時(shí)代在全球擁有13個(gè)電池生產(chǎn)基地,。

　　業(yè)內(nèi)人士表示,，通過此次H股上市，寧德時(shí)代可有效儲備資金，并能通過國際化的資本平臺增強(qiáng)跨境資源整合能力,，進(jìn)一步配置全球資源,，提升公司的運(yùn)營效率和盈利能力。

　　同時(shí),，赴港上市有助于寧德時(shí)代與國際機(jī)構(gòu)投資者,、戰(zhàn)略投資者建立更緊密的聯(lián)系，推動股東結(jié)構(gòu)多元化,，促進(jìn)戰(zhàn)略協(xié)同,，從而進(jìn)一步鞏固其在全球市場中的領(lǐng)先優(yōu)勢。

　　申請書顯示,，寧德時(shí)代服務(wù)的海外車企客戶包括BMW,、Mercedes-Benz、Stellantis,、Volkswagen、Ford,、Toyota,、Hyundai、Honda,、Volvo等,。

　　海外儲能客戶包括NextEra、Synergy,、W?rtsil?,、Excelsior、Jupiter Power,、Flexgen等,。

　　申請書顯示，截至2024年11月末,，寧德時(shí)代已實(shí)現(xiàn)動力電池累計(jì)裝車約1700萬輛,，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時(shí)代電池，儲能電池在全球應(yīng)用超過1700個(gè)項(xiàng)目,。寧德時(shí)代在鋰電池領(lǐng)域深耕多年,，具備了全鏈條自主、高效研發(fā)能力,，已形成全面,、先進(jìn)的產(chǎn)品及解決方案。

　　寧德時(shí)代預(yù)計(jì),，2024年?duì)I收為3560億元—3660億元,，同比下降8.71%—11.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為490億元—530億元，同比增長11.06%—20.12%,。

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